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‘3대 악재’에도 실적 선방한 지방금융지주, 비결은?
코로나19·경기 악화·저금리 속 비은행 강화해 ‘수익 다변화’ 성공
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 직격탄을 지방 금융지주들도 피해 가지 못했다. 3대 지방 금융지주인 BNK금융지주·DGB금융지주·JB금융지주의 상반기 순이익은 전년 동기 대비 소폭 감소했다. 코로나19 사태의 장기화에 대비해 대손 충당금을 적립한 것이 영향을 미쳤다. 하지만 코로나19 사태, 지방 경기 악화, 저금리 기조 등 ‘3대 악재’에 대한 우려가 컸던 것을 감안하면 지방 금융지주 3사 모두 어려운 상황에서도 비교적 ‘선방’한 셈이다. 특히 비은행 계열사들이 약진하며 지방 금융지주의 실적 하락의 ‘방패막이’ 역할을 톡톡히 해냈다.
BNK금융지주-‘열매’ 맺은 비즈니스 포트폴리오 재편
지방 금융지주 3사의 맏형인 BNK금융지주는 7월 28일 2020년 상반기 그룹 당기순이익(지배 지분) 3109억원을 올렸다고 발표했다. 전년 동기와 비교하면 11.5% 감소했지만 반기 순이익 3000억원대를 지키는 데는 성공했다. 코로나19 관련 충당금 255억원, 라임펀드 보상 116억원을 적립한 게 영향을 미쳤다. 2분기 당기순이익은 1732억원으로 전 분기(1485억원) 대비 소폭 증가했다.
부문별로 살펴보면 이자 이익은 기준금리 인하의 영향으로 전년 동기 대비 3.3% 감소한 1조741억원으로 나타났다. 이에 비해 수수료 이익은 계열사들의 프로젝트 파이낸싱(PF) 수수료 호조와 주식·채권 위탁 매매 수수료 증가가 긍정적인 영향을 미쳤다. 전년 동기 대비 57.4% 급증한 1966억원을 기록했다.
계열사별로 살펴보면 BNK금융지주의 양 날개인 부산은행과 경남은행 모두 지난해 상반기보다 실적이 감소했다. 상반기 당기순이익은 부산은행 1781억원, 경남은행 1046억원을 기록했다. 지난해 상반기보다 각각 20%와 13.1% 감소했다.
하지만 비은행 계열사들의 실적 상승이 두드러졌다. 투자은행 수수료와 주식·채권 위탁 매매 수수료가 증가하며 BNK캐피탈은 448억원, BNK투자증권은 225억원의 당기순이익을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 14.0%, 77.2% 증가한 금액이다.
백두산 한국투자증권 애널리스트는 “코로나19 관련 선제적 충당금 적립에도 불구하고 전반적으로 시장 금리 상황을 고려할 때 순이자 마진(NIM)이 선방했다”며 “여기에 PF 자문 수수료가 대규모로 인식되며 호실적을 기록했다”고 분석했다.
BNK금융지주는 2017년 김지완 회장의 취임 이후 비은행과 비이자 중심의 그룹 비즈니스 포트폴리오 재편을 중점적으로 추진해 왔다.
지난해에 이어 올해에도 두 차례에 걸쳐 BNK투자증권의 유상 증자를 실시하며 몸집을 키우고 있다. BNK자산운용에도 300억원 자본 확충을 진행했다. 지난해 11월에는 ‘BNK벤처투자’의 자회사로 편입을 마무리했다. 이를 통해 은행뿐만 아니라 증권·자산운용 등 그룹 계열사들 간의 협업 시스템을 바탕으로 투자금융과 자산 관리(WM) 부문에서 시너지를 키워가는 중이다. 이와 같은 ‘비은행 강화’ 전략에 힘입어 BNK금융지주는 올 상반기 비은행 부문의 수익 비율이 처음으로 20%를 넘어섰다. BNK금융지주는 2023년까지 비은행 부문을 30%까지 끌어올리겠다는 목표다.
2부에 계속...
